Таксист Саша любит ночные смены: в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча превращается в долгое совместное путешествие по ночному городу. Под покровом темноты между Сашей и Лизой возникает странное доверие, но оба понимают, что не всё сказано вслух. Эта поездка может изменить всё, открывая то, что они тщательно скрывают.