Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В эту тяжёлую пору он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, и писатель приступает к работе над новым произведением, прототипами героев которого становятся люди из его круга, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.